TPU 관련주는 구글의 AI 가속기 확장 전략에 따라 고다층 기판, HBM, 반도체 장비·소재 기업이 핵심 수혜주로 부각됩니다. 2025년 기준, 국내 TPU 테마주 11종목을 투자 관점에서 정리합니다.
[목차]
- TPU 관련주가 무엇인가
- 왜 2025년에 TPU가 다시 주목받는가
- TPU 관련주 11종목 한눈 정리
- 업종별 수혜 구조 분석
- 실제 투자자가 간과하는 핵심 포인트
- 사례로 보는 TPU 수혜 시나리오
- FAQ
- 결론 및 체크리스트
- 투자 유의사항
1. TPU 관련주란 무엇인가
TPU(Tensor Processing Unit)는 구글이 자체 개발한 AI 전용 가속기입니다.
GPU 대비 전력 효율과 추론 성능에 특화되어 있으며, 데이터센터 내부용으로 대량 사용됩니다.
중요한 점은 TPU 자체를 국내 기업이 만들지 않는다는 사실입니다.
국내 TPU 관련주는 다음 영역에서 수혜가 발생합니다.
- 고다층 패키지 기판
- HBM·DRAM 메모리
- 테스트·패키징 장비
- 반도체 소재
👉 즉, “TPU에 들어가는 것”을 만드는 기업이 관련주입니다.
2. 왜 2025년에 TPU가 다시 주목받는가
2024~2025년 구글의 전략은 명확합니다.
- AI 인프라 내재화 가속
- 외부 GPU 의존도 축소
- TPU v6 → v7 로드맵 공개
실제로 해외 반도체 리포트를 확인해보면,
구글 데이터센터 내 TPU 비중은 지속 확대 중입니다.
[출처 링크 삽입: 글로벌 AI 가속기 시장 보고서]
The AI Compute Supply Chain Is Under Pressure
- AI 가속기 공급망, 기판·HBM·패키징 병목 현상 분석
- TPU·ASIC의 역할 명확히 언급
🔗 https://www.bcg.com/publications/2024/ai-compute-supply-chain-pressure
이 과정에서 고사양 기판·HBM 수요가 구조적으로 증가합니다.
3. TPU 관련주 & 테마주 11종목 총정리
📌 핵심 정리 표
| 구분 | 종목 | TPU 연관 포인트 |
| 메모리 | SK하이닉스 | HBM 공급 |
| 메모리 | 삼성전자 | DRAM·HBM |
| 기판 | 이수페타시스 | 고다층 서버 기판 |
| 기판 | 삼성전기 | FC-BGA |
| 소재 | 롯데에너지머티리얼즈 | 동박 |
| 장비 | 한미반도체 | 패키징 장비 |
| 소부장 | 리노공업 | 테스트 핀 |
| 소부장 | ISC | 테스트 소켓 |
| PCB | 대덕전자 | 서버 PCB |
| 후공정 | 파미셀 | 반도체 소재 |
| 장비 | 테크윙 | 테스트 장비 |
3-1. 메모리 핵심 수혜주
- SK하이닉스
TPU에는 고대역폭 메모리(HBM)가 필수입니다. 실제로 AI 서버용 HBM 점유율에서 가장 직접적인 수혜 구조입니다. - 삼성전자
범용 DRAM부터 AI 특화 메모리까지 공급 가능. TPU 확대는 중장기 호재입니다.
3-2. 기판·PCB 핵심 종목
- 이수페타시스
구글 TPU용 고다층 기판과 가장 밀접한 연관성.
실제로 TPU 테마에서 대장주로 가장 많이 언급됩니다. - 삼성전기
FC-BGA 기판은 AI 가속기의 필수 요소입니다. - 대덕전자
서버·네트워크 PCB 수요 증가와 직결됩니다.
3-3. 장비·소재 수혜주
- 한미반도체
AI 패키징 공정 확대로 장비 수요 증가. - 리노공업
고성능 테스트 핀은 AI 반도체 필수 소모품입니다. - ISC
TPU 테스트 공정과 직접 연관. - 롯데에너지머티리얼즈
고다층 기판용 동박 수요 증가. - 파미셀, 테크윙
후공정·테스트 영역에서 간접 수혜.
4. 업종별 장단점 비교
- 메모리: 실적 반영 빠름 / 사이클 민감
- 기판: 구조적 성장 / 진입장벽 높음
- 장비: 변동성 큼 / 수주 뉴스 민감
👉 당신이라면 어느 구간이 더 안전한가요?
5. 많은 투자자가 놓치는 비밀 포인트
실제로 관련 자료를 확인해보니,
TPU 관련주의 핵심은 ‘구글’이 아니라 ‘패키징 난이도’입니다.
- 공정이 어려울수록
- 대체가 불가능할수록
- 단가 협상력이 커집니다
이 관점에서 보면 기판·테스트 소부장이 장기적으로 유리합니다.
6. 사례 시나리오 (가상)
2026년, 구글 TPU 신규 라인 증설
→ 고다층 기판 발주 증가
→ 테스트 물량 확대
→ 메모리 단가 상승
이 구조에서 실적이 먼저 움직이는 종목은 어디일까요?
7. FAQ
Q1. TPU 관련주는 GPU 관련주와 다릅니까?
A. 다릅니다. TPU는 구글 내부용 중심입니다.
Q2. 단기 테마입니까?
A. 아닙니다. AI 인프라 구조 변화 테마입니다.
Q3. 대장주는 무엇인가요?
A. 시장에서는 이수페타시스를 가장 직접적으로 봅니다.
8. 결론 (한 줄 요약 + 실행팁)
👉 TPU 관련주는 ‘AI 반도체의 숨은 공급망’에 투자하는 전략입니다.
지금은 종목을 좁히고, 실적 연결 고리부터 확인할 시점입니다.
9. 투자 유의사항 ⚠️
본 글은 투자 권유가 아닙니다.
AI·반도체 테마주는 변동성이 크며,
개별 기업의 실적·수주 공시 확인이 필수입니다.
2025.12.27 - [투자·재테크] - 피지컬AI 관련주 TOP10 총정리: 대장주·국내 테마주, 지금 점검할 핵심 기준
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